Как читать экран «Обзор»

Экран «Обзор» объединяет фактическое состояние счетов и ближайшую часть финансового плана. Начинайте регулярную проверку приложения с него.

Общий баланс

Общий баланс показывает сумму остатков всех счетов в выбранной валюте. Переключайте валюту, чтобы посмотреть соответствующую группу счетов.

Если сумма не совпадает с ожиданиями, проверьте остатки отдельных счетов и убедитесь, что один и тот же счёт не добавлен дважды.

История баланса

График показывает, как менялся фактический общий баланс после обновлений счетов. Выберите блок истории, чтобы посмотреть подробную историю изменений баланса. Укажите подходящий период для оценки недавней или долгосрочной динамики.

История зависит от сохранённых обновлений. Если остатки долго не актуализировались, промежуточные изменения не появятся автоматически.

Отклонение от плана

Показатель сравнивает фактический баланс с ожидаемым. Он помогает заметить, что реальные доходы или расходы отличаются от заложенного сценария.

Само отклонение не объясняет причину. Для проверки используйте инструкцию Фактический баланс и отклонение от плана.

Ближайшие события

Карточки ближайших доходов и расходов напоминают о следующих запланированных операциях. Сводка текущего месяца учитывает оставшиеся события, а не уже прошедшие даты.

Откройте выбранный месяц, чтобы увидеть календарь, суммы доходов и расходов и детализацию событий по дням.

Прогноз на конец периода

Карточки прогноза показывают ожидаемый баланс на конец месяца и года с учётом запланированных операций. Для подробного анализа перейдите во вкладку «Бюджет».

Обратите внимание, если ближайшие расходы существенно превышают доходы, прогноз быстро снижается или фактическое значение заметно отклоняется от плана.