Démarrage rapide

Pour obtenir une première prévision utile, choisissez votre devise principale, ajoutez au moins un compte et renseignez les revenus et dépenses les plus importants à venir.

1. Choisissez la devise principale

Sélectionnez la devise que vous utilisez le plus souvent. Elle sera affichée en premier dans le budget. Ce choix ne vous empêche pas d’ajouter ensuite des comptes et des opérations dans d’autres devises.

2. Ajoutez vos comptes et portefeuilles

Pour chaque compte, indiquez :

1. un nom facile à reconnaître, par exemple « Carte principale » ;
2. le solde actuel ;
3. la devise ;
4. une note facultative.

Ajoutez les comptes que vous souhaitez inclure dans votre solde global. Consultez Comptes, portefeuilles et devises pour plus de détails.

3. Planifiez les opérations essentielles

Commencez par :

• un revenu régulier, comme le salaire ;
• une charge mensuelle obligatoire, comme le loyer ou un crédit ;
• plusieurs dépenses récurrentes importantes ;
• un paiement ponctuel important déjà connu.

Pour chaque opération, choisissez le type, la catégorie, la fréquence, la devise, le montant et la date.

Consultez Revenus et dépenses planifiés pour plus de détails.

4. Terminez la configuration

Ouvrez Aperçu et contrôlez le solde global, les prochaines opérations et la prévision de fin de mois ou d’année. Ouvrez ensuite Budget et parcourez plusieurs mois pour vérifier les dates.

Vérifiez le résultat

La configuration est correcte si :

• le solde global correspond à la somme des comptes de la devise ;
• les prochaines opérations apparaissent dans le bon ordre ;
• les revenus et dépenses attendus sont visibles dans la prévision ;
• une dépense ponctuelle de test réduit la prévision de son montant.

Si un résultat semble incorrect, vérifiez d’abord la devise, le montant, la fréquence et la date. Vous pouvez ensuite mettre en place une routine de suivi.